Маленький Орион с детства окружён страхами. Высота заставляет его сердце стучать быстрее, а домашние животные вызывают нервную дрожь. Но ничто не пугает его больше, чем темнота. Каждую ночь она тихо окутывает его комнату, превращая знакомые очертания в таинственные силуэты.
Однако однажды его привычный мир меняется. Темнота, столь пугавшая мальчика, обретает форму и приходит к нему в гости. Она оказывается не зловещей угрозой, а дружелюбной спутницей, стремящейся развеять все сомнения Ориона. Вместе они отправляются в ночное путешествие, полное чудес и открытий.
Вместе с Темнотой Орион узнаёт, что ночь скрывает в себе не только страхи, но и волшебство. Звёзды, мерцающие на небе, становятся для него маяком надежды.